一、了解税务筹划团队的基本情况<

1. 背景调查：对税务筹划团队进行背景调查，了解其成立时间、团队成员背景、专业资质等基本信息。

2. 业绩评估：查看团队过往的税务筹划案例，评估其业绩表现，包括成功案例数量、客户满意度等。

3. 行业地位：了解团队在行业内的地位，如是否有权威认证、参与行业活动等。

二、审查税务筹划团队的资质和证书

1. 专业资质：核实团队成员是否具备相关税务筹划专业资质，如注册税务师、会计师等。

2. 证书有效期：检查证书的有效期，确保团队成员的专业资质始终处于有效状态。

3. 职业道德：了解团队成员是否遵守职业道德规范，如保密、诚信等。

三、评估税务筹划团队的风险控制能力

1. 风险识别：评估团队在税务筹划过程中是否能准确识别潜在风险。

2. 风险评估：检查团队是否对风险进行科学评估，制定相应的风险应对措施。

3. 风险管理：了解团队在风险管理方面的经验，如应急预案、风险转移等。

四、审查税务筹划团队的合规性文件

1. 合规性文件：检查团队是否具备合规性文件，如税务筹划方案、风险评估报告等。

2. 文件规范：核实文件是否符合相关法律法规和行业标准。

3. 文件更新：关注文件更新情况，确保团队始终遵循最新的法律法规。

五、评估税务筹划团队的沟通与协作能力

1. 沟通能力：评估团队成员在税务筹划过程中的沟通能力，如与客户、税务机关的沟通。

2. 协作能力：检查团队内部协作情况，如团队成员之间的沟通、分工等。

3. 应对能力：了解团队在面对突发情况时的应对能力，如沟通不畅、政策变动等。

六、关注税务筹划团队的客户满意度

1. 客户评价：收集客户对税务筹划团队的满意度评价，了解团队的服务质量。

2. 客户反馈：关注客户对税务筹划团队的反馈意见，了解团队在服务过程中存在的问题。

3. 客户留存率：查看客户留存率，评估团队在客户心中的地位。

七、总结评估结果

1. 综合评分：根据以上七个方面的评估结果，对税务筹划团队进行综合评分。

2. 优缺点分析：分析团队在评估过程中的优点和不足，为后续改进提供依据。

3. 改进建议：针对团队存在的问题，提出相应的改进建议。

上海加喜财税公司服务见解：

在评估税务筹划团队的合规性时，上海加喜财税公司强调以下几点：关注团队的专业资质和证书，确保其具备合法的税务筹划能力；重视团队的风险控制能力，确保税务筹划方案的安全性；关注团队的沟通与协作能力，确保税务筹划过程的顺利进行；关注客户满意度，确保团队的服务质量。上海加喜财税公司始终秉持诚信、专业、高效的服务理念，为客户提供优质的税务筹划服务。