税务筹划是指企业在遵守税法规定的前提下，通过合理合法的方式，降低税负，提高经济效益的行为。中小企业在进行税务筹划时，首先要明确税务筹划的基本概念和合规性要求。这包括熟悉国家税法、地方税收政策、行业税收规定等，确保税务筹划的合法性和合规性。<

二、梳理企业财务状况和税收政策

中小企业在进行税务筹划自查时，首先要梳理企业的财务状况，包括收入、成本、费用、利润等。要详细了解国家及地方最新的税收政策，如增值税、企业所得税、个人所得税等，以便在筹划过程中能够充分利用政策优惠。

三、审查发票管理

发票管理是税务筹划的重要环节。中小企业应自查发票的取得、开具、保管等环节是否符合规定。包括发票的真伪、开具内容、开具时间、开具金额等，确保发票的真实性和合规性。

四、核实会计核算方法

会计核算方法的选择直接影响到企业的税负。中小企业应自查会计核算方法是否符合税法规定，如收入确认、成本费用归集等，确保会计核算的准确性和合规性。

五、检查税收优惠政策的应用

中小企业应自查是否充分利用了国家及地方提供的税收优惠政策，如高新技术企业税收优惠、小微企业税收优惠等，以降低税负。

六、审查合同签订

合同签订是税务筹划的重要依据。中小企业应自查合同签订是否符合税法规定，如合同条款、税率、计税依据等，确保合同的合法性和合规性。

七、核实资产处置

资产处置是企业税务筹划的重要内容。中小企业应自查资产处置是否符合税法规定，如资产转让、折旧等，确保资产处置的合规性。

八、审查工资薪金发放

工资薪金发放是企业税务筹划的关键环节。中小企业应自查工资薪金发放是否符合税法规定，如工资薪金标准、个人所得税计算等，确保工资薪金发放的合规性。

九、检查出口退税

出口退税是中小企业减轻税负的重要途径。中小企业应自查出口退税是否符合税法规定，如出口货物、出口退税率等，确保出口退税的合规性。

十、核实土地增值税

土地增值税是企业税务筹划的重要关注点。中小企业应自查土地增值税的计算和缴纳是否符合税法规定，如土地增值税税率、计税依据等，确保土地增值税的合规性。

十一、审查企业所得税申报

企业所得税申报是企业税务筹划的重要环节。中小企业应自查企业所得税申报是否符合税法规定，如申报时间、申报内容、申报金额等，确保企业所得税申报的合规性。

十二、核实增值税申报

增值税申报是企业税务筹划的关键环节。中小企业应自查增值税申报是否符合税法规定，如申报时间、申报内容、申报金额等，确保增值税申报的合规性。

十三、审查税收筹划方案

税收筹划方案是企业税务筹划的核心。中小企业应自查税收筹划方案是否符合税法规定，如筹划方法、筹划效果等，确保税收筹划方案的合规性和有效性。

十四、检查税收筹划实施

税收筹划实施是企业税务筹划的关键环节。中小企业应自查税收筹划实施是否符合筹划方案，如实施时间、实施内容、实施效果等，确保税收筹划实施的合规性和有效性。

十五、核实税收筹划效果

税收筹划效果是企业税务筹划的重要目标。中小企业应自查税收筹划效果是否符合预期，如降低税负、提高效益等，确保税收筹划效果的合规性和有效性。

十六、审查税收筹划风险

税收筹划风险是企业税务筹划的重要关注点。中小企业应自查税收筹划过程中可能存在的风险，如政策变化、操作失误等，确保税收筹划风险的合规性和可控性。

十七、核实税收筹划合规性

税收筹划合规性是企业税务筹划的基本要求。中小企业应自查税收筹划是否符合税法规定，如筹划方法、筹划效果等，确保税收筹划合规性的合规性和有效性。

十八、审查税收筹划咨询

税收筹划咨询是企业税务筹划的重要支持。中小企业应自查税收筹划咨询是否符合专业要求，如咨询内容、咨询效果等，确保税收筹划咨询的合规性和有效性。

十九、核实税收筹划培训

税收筹划培训是企业税务筹划的重要保障。中小企业应自查税收筹划培训是否符合培训要求，如培训内容、培训效果等，确保税收筹划培训的合规性和有效性。

二十、审查税收筹划评估

税收筹划评估是企业税务筹划的重要环节。中小企业应自查税收筹划评估是否符合评估要求，如评估内容、评估效果等，确保税收筹划评估的合规性和有效性。

上海加喜财税公司对上海中小企业税务筹划合规性如何自查？服务见解

上海加喜财税公司认为，中小企业在进行税务筹划合规性自查时，应全面、细致地审查企业税务筹划的各个环节，确保筹划的合法性和合规性。公司建议中小企业在自查过程中，重点关注以下方面：一是加强税务筹划团队建设，提高税务筹划人员的专业素养；二是加强与税务机关的沟通，及时了解税收政策变化；三是建立健全税务筹划管理制度，确保筹划过程的规范性和有效性。上海加喜财税公司致力于为中小企业提供专业的税务筹划服务，帮助企业降低税负，提高经济效益。